周一要聞：
關稅壁壘戰又起土耳其貨幣里拉崩盤26% 、南美洲智利Caserones銅礦欲罷工
CP-MG 20180813 13:00
資料來源：SMM有色資訊、雪花新聞
圖片來源：澳華網
8月11日，受美國對土耳其鋼鐵產品加征關稅的影響，土耳其法定貨幣土耳其里拉對美元匯率大幅貶值。
數據顯示，美元兌土耳其里拉匯率大幅上漲16%，盤中一度達到6.80土耳其里拉兌1美元，振幅超過22%。
被媒體稱為土耳其里拉「崩盤」。今年以來土耳其里拉對美元已經下跌了近40%，如果以美元為基數，則美元對土耳其里拉年內已升值70%。
據新華社消息，美國總統特朗普當地時間8月10日宣布，他已下令將土耳其鋼鐵和鋁產品進口關稅提高一倍。
輿論認為，美土雙方至今未就釋放被土方羈押的美籍牧師一事達成和解，是特朗普決定提高土鋼鋁產品進口關稅的直接原因，美土關係或因此進一步惡化。
土耳其總統埃爾多安4日在首都安卡拉表示，土耳其將凍結美國司法部長和內政部長在土資產。此舉被視為土方針對美國制裁措施的對等回應。
土耳其是全球第八大鋼鐵生產國，也是美國進口鋼鐵第六大來源國。
今年3月，美國宣布對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅，此次「翻倍」徵稅，意味著美國將對土耳其鋼鐵和鋁產品進口關稅分別提高到50%和20%。土耳其近年來持續面臨高通脹、高外債的經濟問題，隨著美聯儲等世界主要央行開始收緊貨幣政策，全球利率開始上升、資金開始迴流美國等發達經濟體，依靠大幅舉債推動經濟增長的隱患開始顯現。市場輿論認為，此次美國再次加征關稅對於土耳其經濟將造成負面影響，這使得本就「疲弱」的土耳其匯率一觸即潰。今年以來，土耳其里拉經曆數次快速貶值。土耳其官方數據顯示，土耳其7月消費價格指數同比上漲15.85%，漲幅創近14年來新高。
今年第一季度，土耳其外債總額達4667億美元，佔國內生產總值的52.9%，市場人士認為，美國加息和美元強勢進一步推高了土耳其償債成本。此外，今年上半年土耳其經常賬戶赤字較去年同期也有大幅增長。為了穩定里拉匯率，今年土耳其央行已經多次加息，目前基準利率為17.75%。受到土耳其里拉匯率「崩盤」的影響，市場對歐洲主要銀行在土耳其的債務風險擔憂加劇。
其中，法國巴黎銀行、義大利裕信銀行、西班牙對外銀行是主要的海外貸款機構。截至當日收盤，歐洲主要股市普遍下跌。Choice數據顯示，截至收盤，德國DAX指數下跌1.99%；法國CAC40指數下跌1.59%；義大利MIB指數下跌2.51%；西班牙IBEX35指數下跌1.56%；荷蘭AEX指數下跌1.61%；奧地利ATX指數下跌1.11%。
「里拉暴跌是多年來比較少見的、一次非常嚴重的金融事件，從匯率貶值的幅度看，應該說這是一場貨幣危機。」中國社科院學部委員、著名經濟學家余永定表示，目前暫時還難以對里拉暴跌的影響做出結論性判斷。外債壓力、美國制裁導致里拉「暴跌」余永定告訴新京報記者，從經濟層面看，土耳其有大量的外債，又要借錢來還外債，每年償付要借的外債在GDP中的佔比非常高。
另一方面，美國對土耳其實行制裁，提高了一倍的關稅，政治上的不穩定使得市場產生了恐慌，出現了里拉大幅貶值的情況。余永定同時指出，貨幣危機具有傳遞作用，目前已經影響到了歐元。「但引起全球性的金融危機的可能性還不是特別大，因為全球性金融危機的發生需要跨過很多屏障和門檻。」
【商品市場】
上週外匯市場波瀾壯闊，美元指數一騎絕塵，在多重利好的支撐下，頂破了幾個月的高位震盪走勢，創逾一年新高至96.45而
多數非美貨幣大幅走弱，土耳其里拉更是驚人的跌幅超過20%，再創紀錄新低至6.8703
紐元跌創逾兩年新低，歐元、英鎊、澳元也跌創逾一年新低。
上週五美元收報96.304，小漲0.73%。
金屬大部分飄綠，僅有倫鋁小幅收漲，其中倫鋅跌幅逾2%，其餘金屬小幅收跌
中國有色情況與倫盤相似，大體飄綠僅滬鋁以0.07%漲幅微弱飄紅，滬鋅收跌1.32%，滬鎳收跌0.64%，滬錫收跌0.4%，滬銅收跌0.22%，滬鉛收跌0.11% 。
【智利Caserones礦山的工會成員將於週二上午展開罷工】
智利Caserones銅礦的主要工會周日表示，98.5%的工人在調解期間投票拒絕了礦商Lumina copper的最終報價。
工會在一份聲明中說，全體成員在上週末舉行會議後同意於週二上午8點開始舉行罷工。該公司表示，將首先與Lumina copper公司會面，從周一上午10點30分開始，舉行最後一輪強制談判。
智利El Teniente銅礦的工會領導人表示，代表該銅礦工人的5個工會中的4個已經接受了智利國有礦業公司Codelco提供的最新合同報價。參與談判的主要工會主席吉勒莫勒梅特(Guillermo Lemaitre)週四晚間表示，“在Codelco提高報價後，這份合同獲得了工會充分的批准。Codelco正計劃對旗下幾家公司進行為期10年、耗資390億美元的全面整改，以維持並提高現有產量，儘管目前智利主要銅礦的礦石品位都在迅速下降。那些投票反對El Teniente新合同報價的工會必須在10月份之前與Codelco銅業達成協議，因為到0月現有的勞工協議就將到期。與此同時，Escondida銅礦的工人與礦商必和必拓關於勞資合同的談判已進入最後階段。
中美貿易關係的日益緊張、智利的勞資糾紛都加劇了銅市場的不確定性。
【Codelco銅業繼續推進旗下Chuquicamata銅礦的地下採礦擴建工作】
全球最大銅生產商智利Codelco國有銅業已批准將旗下Chuquicamata露天銅礦改造為地下銅礦。擁有百年曆史的Chuquicamata銅礦是該公司旗下規模第二大的銅企業。目前，Chuquicamata的礦石儲量即將枯竭，公司不得不轉而開採一個地下礦山，目的是使Codelco得以繼續維持該礦產量，儘管該礦的礦石品級不斷下降，資產成本不斷上升。這項價值49億美元的投資是Codelco 推行的390億美元核心礦山改造計劃的一部分，將使Chuqicamata銅礦的開採壽命再延長50年。此前，智利政府決定向這家國有礦商注資10億美元，幫助其為老舊礦山的升級提供資金。
Chuqicamata銅業一直以來都將所有利潤轉交給政府，並且該礦擁有大量的銅儲量，佔世界已知已探明和可能探明儲量的10%，產能180萬噸，約佔全球年度銅產量的11%。2017年，Chuquicamata銅礦的產量為33.09萬噸，而Codelco的銅產量為173.4萬噸。
秘魯央行網站上的數據顯示，秘魯今年6月的銅出口利潤與去年6月的11.9億美元形成對比，6月份銅收入也超過了該國2017年9月份創下的15億美元收入的紀錄。而今年6月，秘魯黃金出口利潤為6.7億美元、鋅出口利潤為2.23億美元。
【美將對土進口鋼鋁徵收雙倍關稅土貨幣匯率單日跌20%】
美國的關稅“大棒”絲毫沒有停歇的意思，這次又砸向了土耳其。當地時間8月10日，美國總統特朗普發文稱，美國將對從土耳其進口的鋼鋁徵收雙倍關稅。此言一出，土耳其里拉兌美元匯率日內跌幅一度超過20%，低達6.6571，創下歷史新低。
【Alufer幾內亞鋁土礦項目投產並運往中國】
8月8日，Alufer幾內亞貝爾（BelAir）露天鋁土礦按時按預算投產，並向中國運送首批高品位鋁土礦。該礦具備550萬噸鋁土礦/年的穩定生產能力。 Alufer計劃分兩期建設該項目，最終形成1000萬噸鋁土礦的生產能力，並主要供應給中國客戶。
【央企處僵治困新政將出：重點督辦鋼煤有色金屬建材等】
下一步去產能的重點在於打破制度梗阻，加快殭屍企業出清。目前地方和企業已有所行動，而8月下旬國務院也將開展相關督查。在年底前將研究出台有效處置“殭屍企業”、市場化債轉股、兼併重組等政策。發改委產業協調司巡視員夏農介紹，今年化解鋼鐵過剩產能目標3000萬噸都已經分解到位，接下來要開展專項抽查，防範“地條鋼”死灰復燃專項抽查工作，鞏固化解過剩產能成果。
【江西萍鄉萍鋼和安源萍鋼將於8月12日高爐全部停產】
江西萍鄉萍鋼一座450m³高爐和安源萍鋼一座1080m³高爐計劃8月12日24時停產，8月6日萍鄉萍鋼3座420m³高爐和安源萍鋼2座450立方高爐已停產，即萍鄉鋼鐵和安源鋼鐵7座高爐將全部停產，預計日均影響建材產量1.7萬噸，何時復產暫未確定
【寧夏大型電解錳廠：暫無復產錳一廠計劃】
近期，電解錳市場處於跌勢，市場又出現傳聞寧夏地區大型錳廠復產，據SMM核實了解，目前寧夏地區大型錳廠仍維持前期減產後的產量，錳一廠檢修中，日產量在1500-1600噸左右，起碼在今年12月之前，錳一廠的複產都不會提上日程。 【7月矽行業開工率環比增加同比微降】7月上海有色網（SMM）調研金屬矽行業開工率為49.4%，環比增加10.3個百分點，同比微降0.1個百分點。 7月全國金屬矽總產量為25.62萬噸，環比增加5.5%，同比增加3.4%。 1-7月全國金屬矽累計產量達到148.96萬噸，同比增加19.3%。
智利Caserones銅礦的主要工會周日表示，98.5%的工人在調解期間投票拒絕了礦商Lumina copper的最終報價。
工會在一份聲明中說，全體成員在上週末舉行會議後同意於週二上午8點開始舉行罷工。該公司表示，將首先與Lumina copper公司會面，從周一上午10點30分開始，舉行最後一輪強制談判。
智利El Teniente銅礦的工會領導人表示，代表該銅礦工人的5個工會中的4個已經接受了智利國有礦業公司Codelco提供的最新合同報價。參與談判的主要工會主席吉勒莫勒梅特(Guillermo Lemaitre)週四晚間表示，“在Codelco提高報價後，這份合同獲得了工會充分的批准。Codelco正計劃對旗下幾家公司進行為期10年、耗資390億美元的全面整改，以維持並提高現有產量，儘管目前智利主要銅礦的礦石品位都在迅速下降。那些投票反對El Teniente新合同報價的工會必須在10月份之前與Codelco銅業達成協議，因為到0月現有的勞工協議就將到期。與此同時，Escondida銅礦的工人與礦商必和必拓關於勞資合同的談判已進入最後階段。
中美貿易關係的日益緊張、智利的勞資糾紛都加劇了銅市場的不確定性。
【Codelco銅業繼續推進旗下Chuquicamata銅礦的地下採礦擴建工作】
全球最大銅生產商智利Codelco國有銅業已批准將旗下Chuquicamata露天銅礦改造為地下銅礦。擁有百年曆史的Chuquicamata銅礦是該公司旗下規模第二大的銅企業。目前，Chuquicamata的礦石儲量即將枯竭，公司不得不轉而開採一個地下礦山，目的是使Codelco得以繼續維持該礦產量，儘管該礦的礦石品級不斷下降，資產成本不斷上升。這項價值49億美元的投資是Codelco 推行的390億美元核心礦山改造計劃的一部分，將使Chuqicamata銅礦的開採壽命再延長50年。此前，智利政府決定向這家國有礦商注資10億美元，幫助其為老舊礦山的升級提供資金。
Chuqicamata銅業一直以來都將所有利潤轉交給政府，並且該礦擁有大量的銅儲量，佔世界已知已探明和可能探明儲量的10%，產能180萬噸，約佔全球年度銅產量的11%。2017年，Chuquicamata銅礦的產量為33.09萬噸，而Codelco的銅產量為173.4萬噸。
秘魯央行網站上的數據顯示，秘魯今年6月的銅出口利潤與去年6月的11.9億美元形成對比，6月份銅收入也超過了該國2017年9月份創下的15億美元收入的紀錄。而今年6月，秘魯黃金出口利潤為6.7億美元、鋅出口利潤為2.23億美元。
【美將對土進口鋼鋁徵收雙倍關稅土貨幣匯率單日跌20%】
美國的關稅“大棒”絲毫沒有停歇的意思，這次又砸向了土耳其。當地時間8月10日，美國總統特朗普發文稱，美國將對從土耳其進口的鋼鋁徵收雙倍關稅。此言一出，土耳其里拉兌美元匯率日內跌幅一度超過20%，低達6.6571，創下歷史新低。
【Alufer幾內亞鋁土礦項目投產並運往中國】
8月8日，Alufer幾內亞貝爾（BelAir）露天鋁土礦按時按預算投產，並向中國運送首批高品位鋁土礦。該礦具備550萬噸鋁土礦/年的穩定生產能力。 Alufer計劃分兩期建設該項目，最終形成1000萬噸鋁土礦的生產能力，並主要供應給中國客戶。
【央企處僵治困新政將出：重點督辦鋼煤有色金屬建材等】
下一步去產能的重點在於打破制度梗阻，加快殭屍企業出清。目前地方和企業已有所行動，而8月下旬國務院也將開展相關督查。在年底前將研究出台有效處置“殭屍企業”、市場化債轉股、兼併重組等政策。發改委產業協調司巡視員夏農介紹，今年化解鋼鐵過剩產能目標3000萬噸都已經分解到位，接下來要開展專項抽查，防範“地條鋼”死灰復燃專項抽查工作，鞏固化解過剩產能成果。
【江西萍鄉萍鋼和安源萍鋼將於8月12日高爐全部停產】
江西萍鄉萍鋼一座450m³高爐和安源萍鋼一座1080m³高爐計劃8月12日24時停產，8月6日萍鄉萍鋼3座420m³高爐和安源萍鋼2座450立方高爐已停產，即萍鄉鋼鐵和安源鋼鐵7座高爐將全部停產，預計日均影響建材產量1.7萬噸，何時復產暫未確定
【寧夏大型電解錳廠：暫無復產錳一廠計劃】
近期，電解錳市場處於跌勢，市場又出現傳聞寧夏地區大型錳廠復產，據SMM核實了解，目前寧夏地區大型錳廠仍維持前期減產後的產量，錳一廠檢修中，日產量在1500-1600噸左右，起碼在今年12月之前，錳一廠的複產都不會提上日程。 【7月矽行業開工率環比增加同比微降】7月上海有色網（SMM）調研金屬矽行業開工率為49.4%，環比增加10.3個百分點，同比微降0.1個百分點。 7月全國金屬矽總產量為25.62萬噸，環比增加5.5%，同比增加3.4%。 1-7月全國金屬矽累計產量達到148.96萬噸，同比增加19.3%。
【三季度鎳礦價格重心或上移】
三季度鎳礦將由供應過剩轉為供應短缺。主因印尼及菲律賓中高鎳礦出貨量不及預期：一方面，7月份起印尼兩家礦商Ceria 和Ifishdeco配額用完，並暫未申請新的配額，而新申請配額難度加大，根據目前各個礦區出貨能力來看，月出貨量或將限制在30 船以內，即165 萬濕噸；另一方面，因鎳生鐵工廠對Ni1.5%以下中低品位鎳礦需求下降，今年以來Ni1 .3%-Ni1.4%進口量急劇縮減，菲律賓中高鎳礦月出貨量在50 船左右，而去年同期最大出貨量在70 船以上。綜上，因出貨量不及預期加上工廠雨季備貨需求
【外媒稱中國鋼鐵去產能正重塑全球鐵礦石市場】
據外媒報導稱，中國努力遏制霧霾的大氣清潔行動和對鋼鐵行業的整頓，正在重塑全球鐵礦石市場，推動礦業企業投資數十億美元來改造原先不受歡迎的礦井。為減少過剩產能並改善空氣質量，中國這個世界領先的鋼鐵生產國正淘汰改造100多台老舊低效高爐。中國對鐵礦石需求的轉變，令那些含鐵量較高的礦石價格出現上漲。目前，位列全球十大礦業公司的英美資源集團旗下鐵礦石生產商、位於南非的昆巴（Anglo American’s Kumba）鐵礦石公司利潤率飆升。
【唐山:“去產能”開始拆除設備首批淘汰鋼鐵產能134萬噸】
12日從唐山市政府了解到,當地豐南區的國豐鋼鐵有限公司北區設備拆除工作近日陸續展開,共涉及鋼鐵產能356萬噸。其中134萬噸產能為今年該區落實唐山市壓減鋼鐵產能任務指標,這是唐山今年落實壓減鋼鐵產能任務拆除的首批冶煉設備。 》
【巴克萊：中國鐵礦進口將進一步減少】月份，中國鐵礦石進口量為0.9億噸，同比增長7.3%。前7個月，鐵礦石進口量為6.21億噸，同比下降1%。巴克萊投行預計，隨著7月20號唐山開始實施新的排放限制，下個月鐵礦石進口量將減少。
【矽錳合金：報價上漲 實單暫時有限 看好後市】8月10日，國內矽錳合金市場挺價氣氛濃厚。北方地區現貨報價普遍圍繞8500-8600元/噸（現金出廠），實單有限。近期黑色系整體走強，錳矽期貨表現強勢，雖鋼廠限產消息多但矽錳需求依舊旺盛，因此在市場信心的支撐下，矽錳現貨價格也偏強運行。雖然目前成交不多，個別高價也屬背靠背交易，但已有業者預計，9月鋼招價格或將攀升至8600-8700元/噸（承兌到廠）。
【转载出处上海有色网Httpnews.smm.cn/news/100828520 】